Während Tarkins Krieger das Land verwüsten, treiben halb vergessene Erinnerungen einen ausgezehrten Jäger aus dem Barkasfjell herab. Die Barkasstämme nennen den geheimnisvollen Mann respektvoll Ulv, und an den Feuern erzählt man sich, er trage das Herz eines Wolfes in sich. Als er Sired, der Gezeichneten Frau, begegnet, beginnt sich für dieMenschen im Süden alles zu verändern. Die beiden werden von Sklavenhändlern gefangen genommen, und Sired ist ausersehen, Tarkin einen Sohn zu gebären. Doch Ulv gelingt die Flucht ins Tal des Felsenvolkes ...
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